В Москве живут Олег и Серёга, двое тридцатилетних разгильдяев. Они ютятся в коммунальной квартире и мечтают о сцене. С ними играет барабанщик Чеба, он живет отдельно. В квартире с парнями соседствует Андрей, вечно недовольный и слишком серьезный. Друзья собирают рок-группу, репетируют на крыше и снимают простые клипы. Появляется шанс выступить на фестивале «Иглы», и это кажется настоящим прорывом.
Планы рушатся, когда отец Олега оказывается в изоляторе после пьяной драки. Мать просит присмотреть за дядей Юрой. Пятидесятилетний Юра не говорит, отвечает кивками и боится многого вокруг. Сначала друзья не хотят брать заботу на себя. Но постепенно учатся жить рядом с ним, замечать его реакции и подстраиваться. Забота о Юре меняет их привычный уклад и заставляет по-другому взглянуть на свои мечты.