Англия XVIII века встречает Анну Ли тихими улицами Манчестера и тяжёлым трудом. Она рождается в 1736 году в бедной рабочей семье, растёт среди братьев и сестёр, рядом с младшим братом Уильямом. С детства Анну посещают странные религиозные видения. Она воспринимает их как знаки свыше и всё чаще задумывается о вере и предназначении человека. Быт вокруг суров, работы много, радостей мало и мысли о духовном становятся для неё чем-то личным и важным.
Со временем Анна начинает видеть в телесной близости источник греха и страдания. Эти убеждения крепнут, когда она знакомится с обществом Уордли. Общину возглавляют Джейн и Джеймс, проповедующие очищение и связь с божественным. В этой среде вера Анны становится глубже, её начинают воспринимать как женщину с сильным духовным стержнем. При этом она выходит замуж за кузнеца Абрахама, стараясь жить по правилам времени. Но семейная жизнь не приносит ей покоя и лишь усиливает внутренний разлад, подталкивая к поиску собственного пути.