В антикварной лавке Лоррейн Уоррен теряет сознание после странного видения и сразу же начинает рожать. Эд везёт её в больницу, но новорождённая не подаёт признаков жизни. Только после молитвы Лоррейн ребёнок оживает, и она называет её Джуди. Через двадцать два года семья Смерл переезжает в Пенсильванию. На конфирмации Хизер дедушка дарит ей старинное зеркало, и с этого дня в доме начинают происходить пугающие события. Джуди, уже взрослая, становится чувствительнее к паранормальным явлениям, и мать помогает ей справиться с приступом, напомнив об их детском стишке. Семью Смерл начинают мучить три призрака. Помочь соглашается отец Гордон, но погибает, расследуя их случай. Джуди тайком едет в Уэст-Питтстон, и её родители следуют за ней. Одержимость, падение с лестницы, сердечный приступ, попытка самоубийства — всё это приводит к столкновению с тем же демоном, которого когда-то уже встретили в прошлом. Только после разрушения зеркала духи исчезают.