Ворон, лишенный сил и изгнанный Сирин в мир людей на сто лет за любовь к смертной. Он доживает срок среди кочевого народа и готовится к возвращению в Ирею, куда людям вход закрыт. Его встреча с Аникой, дочерью шамана, меняет установленный порядок и вновь связывает с человеческой жизнью. Для Ворона это риск потерять право вернуться и навсегда остаться вне своего мира. Мачи узнает его тайну и решает использовать чувства сестры ради доступа к золотым яблокам и запретной стране.
Аника не знает всей правды и становится частью чужого плана. Сирин следит за сроком наказания и не готова прощать новое нарушение. Напряжение растет, когда время подходит к концу, и Ворону нужно выбирать между долгом и привязанностью. Любое действие ведет к потере. Выбор между возвращением в Ирею и защитой Аники определяет не только его судьбу, но и границы между мирами, которые могут быть нарушены всего одним решением.