На гастролях в чужом городе кукловод показывает новое представление. Его дочь помогает отцу управлять куклами. Всё идёт спокойно, пока в зал не заходят незваные гости. Это люди Шугармeна, опасного главаря банды. Вместе с ним появляется его сын Литтл Шугар. Преступники следят за каждым движением кукловода. Они замечают девочку, которая отвлекается от куклы. В один миг её выхватывают из толпы. Шоу прерывается криками и страхом зрителей.
Отец пытается догнать похитителей, но они скрываются в переулках. Город кажется теперь враждебным и пустым. Каждый уголок таит в себе опасность. Мужчина понимает, что времени мало. Он должен найти дочь до наступления ночи. Шугармен и его сын планируют свои тёмные дела. Им важна не просто девочка, но и власть. Кукловод идёт за ними, рискуя жизнью на каждом шагу.