Шанхай во времена Второй мировой войны стал коварным местом, где переплетаются интересы различных сторон. Японские оккупационные войска сталкиваются с сопротивлением китайских боевиков, разделенных на два лагеря, представляющие интересы коммунистов и националистов. В это время члены подполья, действуя от имени местной Коммунистической партии Китая, проводят опасные маневры, стремясь разжечь конфликт между Японией и ее союзниками.
Центральными фигурами сюжета являются два амбициозных мужчины: Хэ и Ватанабэ. Хэ, бывший участник многочисленных боевых столкновений между сторонами, сотрудничает с японцами, и его путь пролегает сквозь опасности и предательства со стороны кажеться надежных людей и друзей. С другой стороны, Ватанабэ — чванливый офицер-алкоголик, полагающий, что он знает войну лучше всех, но на самом деле не является сильной личностью и не особо разбирается в военных действиях. Их судьбы переплетаются в коварной игре политических интриг, борьбе за выживание и поиском личной истины в эпоху хаоса и разрушения. Чем может закончиться эта история? Узнаем все в конце захватывающего фильм.