Раненый испанский моряк Мигель де Сервантес оказывается в плену у османских корсаров и помещён в алжирскую темницу. Его судьба зависит от воли хозяев. Угроза казни остаётся постоянной, но условия диктуют необходимость выживания. В неволе он начинает рассказывать истории, используя их как средство влияния и отсрочки приговоров. Эти рассказы привлекают внимание бея Алжира Хасана, создают между ними скрытую связь.
Это меняет расстановку сил и вызывает подозрения у окружения. В городе растёт напряжение, так как любое сближение с пленником можно истолковать как слабость или заговор. Сервантес стремится сохранить жизнь товарищей и удержать интерес Хасана, понимая цену каждой ошибки. Параллельно он готовит рискованный план побега, зная, что раскрытие приведёт к немедленной расправе. Перед ним стоит выбор продолжить игру слов, или действовать.