Газа, 2007 год. Студент Яхья сближается с Осамой, владельцем ресторана, чья уверенность и деловая хватка быстро вовлекают его в совместные планы. Осама стремится укрепить позиции и расширить доходы. Яхья ищет выход из бедности и ограничений. Они торгуют наркотиками, используя доставку фалафеля как прикрытие. Операции усложняются, но доход растёт. Риск становится постоянным.
В их схему вмешивается коррумпированный полицейский, требующий подчинения и контроля. Его давление усиливает угрозу разоблачения. Осама пытается сохранить влияние и защитить дело. Яхья всё отчётливее осознаёт цену вовлечённости. Напряжение между ними растет. Каждый шаг уменьшает возможности отступления. Возникает опасность потери свободы и разрушения достигнутого. В финале они стоят перед дилеммой, где выбор между продолжением, сопротивлением и разрывом ведёт к неизбежным потерям.