После ссоры с Фернан Магелланский оказывается в стороне от португальского двора. Его не устраивает жесткая политика в азиатских колониях, и разговор быстро переходит в конфликт. Он уезжает в Мадрид, почти без поддержки, но с упрямой уверенностью в своей правоте. Там ему предлагают рискованное дело. Нужно найти новый путь к островам, богатым специями, но уже под чужим флагом. Для него это звучит как вызов и как шанс начать заново.
Он принимает предложение, понимая, что назад дороги не будет. В море его ждут не только штормы и неизвестные воды, но и люди, которые не всегда говорят правду. Каждый шаг становится проверкой. Где-то рядом скрываются предательство и сомнения, а впереди только долгий путь. Постепенно он понимает, что опасность приходит не только с волнами. Иногда она прячется в улыбках тех, кто стоит рядом.