В альтернативном Санкт-Петербурге 1885 года наука шагнула дальше привычного, но все еще держится в рамках своего времени. Над империей сгущаются тучи войны с Великобританией. В покоях Александра III находят странную механическую блоху. Молодому офицеру тайной полиции Петру Огареву поручают выяснить, откуда она взялась. Для него это шанс доказать преданность и получить доверие императора. В поисках ответов он отправляется в Тулу к Левше, талантливому мастеру, о котором давно забыли.
Постепенно становится ясно, что блоха служит подслушивающим устройством и создана британским шпионом. Огарев и Левша втягиваются в клубок придворных интриг и старых обид. Им нужно вычислить врага и защитить императора. Ради этого они идут на риск и похищают первый в России автомобиль. Изобретательность Левши помогает перехитрить противника. По пути каждому приходится столкнуться с личными сомнениями. В конце выбор делается в пользу государства и угроза отступает.