В маленьком японском городке живут два друга – Ёшики и Хикару. Они часто гуляют в лесу и говорят о мечтах. Ёшики молчаливый и серьезный. Хикару легко смотрит на жизнь. Вместе друзья чувствуют себя свободными и счастливыми. Однажды зимой Хикару решает пойти в горы один. Холод пробирает до костей, снег скрипит под ногами. Но путь заканчивается трагедией. В глухой тишине гор парень погибает. В последние мгновения появляется странное существо. Оно касается замерзающего тела и забирает его. Душа исчезает, а тело наполняется новой силой.
Через несколько дней главный герой возвращается домой. Улыбка и голос те же, что были всегда. Только друг чувствует, что перед ним чужак. В глазах Хикару блестит что-то чужое и непонятное. Существо ведет себя как Хикару, помнит каждый их секрет. Говорит с той же теплотой, как раньше. Но внутри него живет не человек, а древняя сила, скрытая за мягкой улыбкой.