Кукольная анимация особый вид искусства, в котором также есть свои метры. Одним из них являлась и Сюзанна Блейк. Ее умения творить анимационные шедевры всегда поражали публику. У женщины есть дочка, Элла, которая к ее великому сожалению не пошла по стопам матери и не унаследовала ее творческих умений. Но из-за внезапной болезни ей приходится просить Эллу помочь с окончанием ее очередного фильма. Девушка с энтузиазмом подключается к работе, но никак не может отыскать источник вдохновения. К матери героиня не может обратиться за советом, так как та находится в клинике в тяжелом состоянии.
Чтобы взбодриться и ощутить прилив творческой энергии, девушка решает перебраться на новое место. Здесь героиня находит себе неожиданного помощника в создании анимации. Ей берётся помочь девочка из соседней квартиры. Именно она была инициатором того, чтобы переписать заново сюжет фильма и заменить его мрачным рассказом о заблудившейся в лесу девушке. Дальнейшие события все больше начинают напоминать ночной кошмар, ведь действительность для главной героини постепенно перемешивается со странными и пугающими видениями. Девушка уже не может отличить, что реально, а что нет…