Куинн и отец собирают вещи и уезжают прочь от старой жизни. Они выбирают тихий и уединённый город, где можно начать все с нуля. Поначалу всё кажется спокойным — новые соседи, школа и доброжелательные учителя. Но ощущается тревога. Уже в первую неделю Куинн слышит от одноклассников пугающие истории. Все они связаны с Френдо, клоуном, который когда-то развлекал детей. Его лицо висит на старых вывесках и афишах, будто он часть истории.
Но каждый раз, когда девочка видит его изображение, у неё сжимается горло. Когда погибает один из учеников, всё меняется. Девочка замечает странные символы, тени и совпадения. Полиция говорит о несчастном случае, но никто не верит. Одна за другой всплывают детали, указывающие на нечто нечеловечное. Френдо ожил и теперь находится рядом. Его присутствие ощущается даже днём, выбора больше нет.