После трагической гибели подруги Иззи, Анна остается одна, но не совсем. Когда в их квартиру по пожарной лестнице забрался бездомный кот Бугер, девушки не могли отказать ему в приюте. Сначала этот пушистый спутник стал источником радости и уюта, но после гибели Иззи в жизни героини наступает сложный период. Окружающая реальность становится невыносимой, и она решает избавиться от всех вещей, напоминающих о подруге, пытаясь так восстановить свою жизнь. Но единственное, что осталось — это кот, который неожиданно становится не только ее единственным другом, но и причиной странных изменений.
После того как питомец сильно кусает ее руку, на месте укуса начинают появляться язвы. Это происшествие становится началом необъяснимых метаморфоз. Все ее физические чувства начинают обостряться: яркий свет начинает причинять боль, запахи издалека становятся едва ли не осязаемыми, а поведение Анны начинает меняться. В ее сознании просыпаются необъяснимые желания, особенно когда она сталкивается с водными животными, такими как рыбы и птицы. То, что казалось обычным заболеванием или реакцией на стресс, превращается в нечто куда более жуткое. Девушка понимает, что ее связь с Бугером приобрела зловещий оттенок. И, возможно, это не просто животное. Темные тайны скрываются в этом необъяснимом повороте событий на грани между человеческим и чем-то большим и гораздо более опасным.