В 607 году династия Суй оказалась на грани гибели. Император Суй Ян Гуан правил страной жестоко, вызывая страх и ненависть у людей. В обществе царит хаос, а простые жители мечтают о переменах. Главный герой, Дао Ма — бывший воин кавалерии Суй Госяо, владеющий множеством видов оружия. Он часто ведет себя грубо, что порождает слухи, что это наемный убийца. Несмотря на внешнюю холодность, мужчина невероятно любит своего сына Сяо Ци. Вместе они отправляются в опасное путешествие через пустыню западных регионов, где отец учит ребенка боевым искусствам.
Путь через пустыню становится испытанием для обоих. Герой старается защитить мальчика от жестокого мира, а Сяо Ци постепенно познает суровую реальность и учится стойкости. Каждый день путешествия укрепляет их связь и открывает новые грани характера отца и сына. В этом тяжелом походе заложены надежды на лучшее будущее.