Сюжет разворачивается на Южном берегу Крыма в тихом санатории. В это место приезжает компания, решившая устроить короткий отдых у моря, на катере они уходят в бухту. Среди них присутствует важный чиновник с помощником и женой, молодая пара и столичный писатель. Все вокруг кажется спокойным, герои ведут легкие разговоры.
Во время пикника звучат тосты, и появляются интересные темы для беседы. Люди обсуждают книги, вспоминают поездки, наблюдают за волнами и солнцем. Никто не ждет беды, и никто не замечает первых тревожных признаков. Вскоре люди начинают чувствовать слабость. Через короткое время отдыхающие падают на песок, пытаясь понять источник своей боли. Одна женщина перестает дышать. В санаторий приезжают сотрудники областного КГБ, которые обещают быстрое решение. Для полного контроля к делу подключают капитана Савченко, прибывшего из соседнего села. Его роль лишь формальная, ведь никто не ждет от него значимой помощи. Через время главный герой замечает детали, которые все остальные специалисты упустили.