Враг занимается обучением группы разведчиков, в которую входят бывшие советские военнопленные, их миссия внедриться в партизанский отряд, который орудует в Крыму. Наши герои должны вступить в ряды изменщиков родины и разрушить их планы. Эту непростую задачу удается выполнить и в 1945-году все они вместе уверенно идут на Берлин. Война закончилась, за время службы Алексей и Леонид сильно изменились, вскоре их пути ненадолго разошлись. Трудно настроиться на мирную жизнь, Леонид устроился на работу, Алексей прошел через несколько лагерей, а старшина осел в деревне. Но разведчики всегда нужны и мужчины возвращаются на службу.