Чарльз Диккенс собирается прочитать со сцены свою знаменитую повесть. В зале уже ждет публика, а за кулисами – шум и беспорядок. Уолтер вместе с кошкой Уиллой устроил театральное представление о рыцарях. Все идет не по плану, и чтение срывается. Отец хочет наказать сына, но Кэтрин предлагает другой путь. Она убеждает Диккенса рассказать ребенку историю, которая важнее рыцарских подвигов.
Уолтер не сразу соглашается слушать, но рассказ увлекает его. Он начинает видеть не просто события, а живые сцены, полные смысла. Вместе с Уиллой мальчик как будто путешествует рядом с Христом. Когда речь заходит о страданиях и смерти, отец предупреждает, что это тяжелая часть. Уолтер просит продолжать. Ему важно понять все до конца. Диккенс объясняет, почему Христос должен был пройти через боль. В разговоре звучит история Адама и Евы — как начало общего пути. Уолтер тяжело воспринимает финал, но именно он помогает ему глубже понять, о чем на самом деле Рождество.